萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)海外發(fā)行6億美元債券

繼去年首次在美國(guó)成功發(fā)債后，萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)近日再次海外大規(guī)模發(fā)債。昨日，記者從萬(wàn)達(dá)集團(tuán)獲悉，1月23日，大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司通過(guò)其境外子公司W(wǎng)anda Properties International Co. Limited在海外成功發(fā)行6億美元10年期美元債券。

據(jù)萬(wàn)達(dá)集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，[意大利主要金融機(jī)構(gòu)名錄](méi)本次發(fā)行獲得超過(guò)200家投資者的認(rèn)購(gòu)，訂單總額超過(guò)33億美元。

值得一提的是，在強(qiáng)勁訂單支持下，本次發(fā)行的最終價(jià)格較初始價(jià)格指引收緊20個(gè)基點(diǎn)，發(fā)行規(guī)模由計(jì)劃的5億美元上調(diào)至6億美元。

事實(shí)上，房企海外融資在2014年伊始便呈現(xiàn)井噴態(tài)勢(shì)。今年以來(lái)，包括萬(wàn)達(dá)、綠城、龍湖等知名房企在內(nèi)，已有近20家房企發(fā)布了海外融資或發(fā)債計(jì)劃。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，融資總規(guī)模已突破500億元。

業(yè)內(nèi)人士指出，房企對(duì)于資金安全表現(xiàn)出空前重視，開(kāi)年第一周就有多家房企發(fā)布了海外融資計(jì)劃。

在中原地產(chǎn)分析師張大偉看來(lái)，[意大利商會(huì)組織]房企選擇在一月份就大規(guī)模融資，主要是國(guó)內(nèi)資金面全年趨緊已經(jīng)成為定局，在這種情況下，他預(yù)計(jì)一季度還將有大量的房企選擇海外融資。