招商地產(chǎn)香港借殼上市收官

昨日，招商地產(chǎn)宣稱，全資子公司瑞嘉投資和東力實業(yè)的資產(chǎn)重組交易已經(jīng)最終完成，公司在香港借殼上市取得成功。

2012年5月7日，[香港注冊公司]招商地產(chǎn)通過瑞嘉投資以1.99億港元收購東力實業(yè)70.18%的股權(quán)，成為東力實業(yè)的絕對控制人。

當(dāng)時，房地產(chǎn)行業(yè)宏觀調(diào)控導(dǎo)致房企A股再融資寸步難行，其他融資渠道受阻，多家內(nèi)地房企掀起了香港借殼上市的浪潮。

招商地產(chǎn)董秘劉寧告訴《第一財經(jīng)（微博)日報》，與其他房企不同的是，為了盡快實現(xiàn)融資功能，招商地產(chǎn)借殼上市采取了“快速通道”方式。

按照相關(guān)規(guī)定，內(nèi)地企業(yè)在完成對香港殼公司收購起的24個月內(nèi)不得進行非常重大的收購事項，兩年期限成為香港借殼后資產(chǎn)注入的大限。

不過，通過“快速通道”可以繞過這一硬性約束，即由東力實業(yè)對招商地產(chǎn)進行反向收購，但這種“非常重大的收購事宜”要按IPO(首次公開募股)方式處理。

今年4月24日，香港瑞嘉將位于重慶、廣州、佛山和南京的11個地產(chǎn)項目注入東力實業(yè)，注入資產(chǎn)總價格為66.88億港元。雖然注資事項一度調(diào)整，不過，該次資產(chǎn)重組交易最終于10月28日完成。

與此同時，[注冊美國公司]招商地產(chǎn)在A股市場上也拋出一項高達(dá)48.65億元的土地資產(chǎn)注入及融資方案，這也是今年A股地產(chǎn)企業(yè)最大金額的融資方案。

在該方案中，招商地產(chǎn)擬以非公開發(fā)行股份方式收購大股東招商局蛇口工業(yè)區(qū)持有的三幅地塊使用權(quán)，三地塊合計作價48.65億元。同時，招商地產(chǎn)還提出將向特定投資者定向增發(fā)，募集資金總額不超過16.22億元，用于補充流動資金。

招商地產(chǎn)表示，目前公司已經(jīng)實現(xiàn)構(gòu)建A股和港股雙上市融資平臺的設(shè)想，并提出了未來五年達(dá)到“千億銷售、百億利潤”的目標(biāo)。

按照計劃，2013年招商地產(chǎn)銷售目標(biāo)為400億元。[美國公司注冊]今年前三季度，招商地產(chǎn)實現(xiàn)簽約銷售金額同比增長27%至314億元。