中廣核啟動香港路演 獲18家基礎(chǔ)投資者認(rèn)購

      中廣核昨日在香港啟動路演，[開曼注冊公司]四位集團(tuán)高管向國際投資者做了發(fā)行情況介紹。

      “海外機(jī)構(gòu)對中廣核的認(rèn)購熱情十分高漲，在臨近年底的IPO中，算是最受熱捧的新股。”農(nóng)銀國際機(jī)構(gòu)銷售吳先生表示，“他們爭相成為基礎(chǔ)投資者，因為看好中廣核業(yè)務(wù)前景。”

      公開資料顯示，中廣核此次IPO擬募資31.6億美元（約245.34億港元），發(fā)行數(shù)量合計88.2億股，招股價在2.43至2.78港元，以每手1000股計，入場費為2808.02港元。若以上限定價，中廣核有望取代港燈成為香港今年最大新股，并躋身今年全球第五大IPO。

      為了減少污染，降低對煤炭發(fā)電的依賴，中國政府傾向于使用更加清潔的核燃料發(fā)電。投資者預(yù)計中廣核將從中國政府鼓勵建設(shè)更多核電站的政策中受益，因此紛紛重金搶購。最終基礎(chǔ)投資者陣容增加至18名，鎖定公司總發(fā)行股份的40%，累計投資金額為13.31億美元（約103.8億港元），占集資額最多約48%。大型基礎(chǔ)投資者包括南方電網(wǎng)、國家開發(fā)銀行、新加坡政府投資公司、中國信達(dá)、中國人壽等，香港的知名公司也積極參與，中電投資4億港元，惠理基金投資1億美元（約7.8億港元），周大福亦擬認(rèn)購3000萬美元（約2.3億港元）。

      中廣核上市招股書顯示，[注冊馬紹爾公司]融資所得50%將用于收購臺山核電額外41%的股權(quán)，27.5%為在建核電站的投入資本，10%用于開拓海外市場及提升其全球范圍內(nèi)的競爭力，7.5%用于償還債務(wù)及補(bǔ)充營運資金，另有5%用于支持研發(fā)活動。