藍(lán)光嘉寶擬于10月18日上市，預(yù)計(jì)凈募資額13.85億港元

10月8日，四川藍(lán)光嘉寶服務(wù)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“藍(lán)光嘉寶”）發(fā)布公告，宣布將在10月8日至10月11日期間開始招股工作，并預(yù)計(jì)于10月18日正式于港交所上市交易。

根據(jù)公告顯示，本次IPO，藍(lán)光嘉寶擬發(fā)行4291.62萬股H股，其中香港發(fā)售429.18萬股H股，國際發(fā)售3862.44萬股H股，以及有15%超額配股權(quán)。據(jù)悉，藍(lán)光嘉寶每股發(fā)售價(jià)為30.60-39.00港元，以中間價(jià)34.8港元計(jì)算，凈募資約13.85億港元，高于此前已完成IPO的物業(yè)管理公司平均8.86億港元的募資額。

根據(jù)公告，本次募資資金將用于四個(gè)方面，按比例劃分，77%將用于擴(kuò)大物業(yè)管理服務(wù)規(guī)模，其中包含收購或投資其他住宅物業(yè)管理服務(wù)商以及非住宅物業(yè)管理公司、收購從事物業(yè)管理相關(guān)業(yè)務(wù)的公司等。此外，本次募集的資金中，5%將用于提升社區(qū)增值服務(wù)，提高客戶滿意度、增強(qiáng)客戶的忠誠度及粘性；8%將用于升級(jí)IT系統(tǒng)，降低營運(yùn)成本；10%用于補(bǔ)充營運(yùn)資金及一般公司用途。

資料顯示，截至2019年6月30日，藍(lán)光嘉寶在管面積方面合計(jì)6331.2萬平方米，較2018年年末增長4.4%，其中，住宅物業(yè)在管面積5996.3萬平方米，非住宅物業(yè)為334.9萬平方米。今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.03億元，其中，物業(yè)管理服務(wù)收入5.49億元，占比58.8%，咨詢服務(wù)收入1.91億元，占比20.5%，社區(qū)增值服務(wù)收入1.93億元，占比20.7%。

根據(jù)披露，藍(lán)光嘉寶上半年毛利率為33 .9%，較2018年同期上升1.6個(gè)百分點(diǎn)，在此前的2016年、2017年，公司毛利率分別為32.4%、36.4%。

值得一提的是，自2018年以來，物業(yè)管理公司上市熱度持續(xù)保持高溫，僅從今年下半年看，便有包括銀城生活服務(wù)、鴻坤物業(yè)、保利物業(yè)、時(shí)代鄰里等物業(yè)管理公司向港交所遞交招股書，此外，在今年4月份遞交招股書的鑫苑物業(yè)也于9月23日過港交所的聆訊。