未來十年中國(guó)將重構(gòu)煤炭進(jìn)口格局

　　我國(guó)是世界上最大的煤炭生產(chǎn)國(guó)，[注冊(cè)英國(guó)公司]但近年來，隨著我國(guó)煤炭需求的較快增長(zhǎng)和國(guó)際國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)形勢(shì)的變化，我國(guó)煤炭進(jìn)口量開始快速增加，并已成為全球最大的煤炭進(jìn)口國(guó)。

　　2005年之前我國(guó)一直是煤炭出口大國(guó)，其中，2003年我國(guó)煤炭出口量高達(dá)9388萬噸�！笆�五”中后期以來，隨著我國(guó)進(jìn)入新一輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)周期，重化工業(yè)快速發(fā)展，由此帶動(dòng)煤炭需求的持續(xù)快速增長(zhǎng)。2003年以來，我國(guó)煤炭進(jìn)口量開始逐年增加，出口量趨于下降。到了2008年，我國(guó)已經(jīng)開始成為煤炭（煤及褐煤）凈進(jìn)口國(guó)，且進(jìn)口量和凈進(jìn)口量均持續(xù)快速增長(zhǎng)。到2013年，我國(guó)煤及褐煤進(jìn)口量已達(dá)到32708萬噸，比2003年增加了31625萬噸；出口量則下降到751萬噸，比2003年減少了86422萬噸；凈進(jìn)口量達(dá)到31957萬噸，比2003年增加了40267萬噸。

　　我國(guó)煤炭進(jìn)口來源較為廣泛，特別是2009年以來隨著進(jìn)口量大幅增加，進(jìn)口來源地也明顯增多。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2013年我國(guó)煤炭主要進(jìn)口來源是：印度尼西亞、澳大利亞、俄羅斯、蒙古、朝鮮和越南，從這6個(gè)國(guó)家的進(jìn)口量占當(dāng)年全部進(jìn)口量的88.15%。此外，從加拿大、美國(guó)、南非和哥倫比亞等國(guó)也進(jìn)口了一定數(shù)量的煤炭。

　　雖然煤炭進(jìn)口來源總體呈增加趨勢(shì)，但我國(guó)煤炭進(jìn)口量仍主要集中在印度尼西亞、澳大利亞和俄羅斯等少數(shù)國(guó)家，且進(jìn)口格局也在不斷發(fā)生變化。2013年，我國(guó)共進(jìn)口煤炭32708萬噸，其中從印度尼西亞進(jìn)口12570萬噸，從澳大利亞進(jìn)口8819萬噸，從俄羅斯進(jìn)口2728萬噸，從蒙古進(jìn)口1749萬噸，從以上四個(gè)國(guó)家的進(jìn)口量占煤炭全部進(jìn)口量的比例達(dá)到79%。2009年以來，我國(guó)從澳大利亞、印度尼西亞、俄羅斯和蒙古等國(guó)的進(jìn)口量增加較多，但近年來從越南的進(jìn)口量則開始減少。

　　煤炭在全球的分布并不均衡。根據(jù)《BP世界能源統(tǒng)計(jì)2013》的數(shù)據(jù)，2010年，全球煤炭?jī)?chǔ)量總計(jì)為8609.4億噸，儲(chǔ)產(chǎn)比為109年。其中，歐洲及歐亞的煤炭?jī)?chǔ)量為3046億噸，占全球煤炭?jī)?chǔ)量的比例為35.4%，儲(chǔ)產(chǎn)比為238年；亞太的儲(chǔ)量為2658.4億噸，占全球煤炭?jī)?chǔ)量的比例為30.9%，儲(chǔ)產(chǎn)比為51年；北美的煤炭?jī)?chǔ)量為2450.9億噸，占全球煤炭?jī)?chǔ)量的比例為28.5%，儲(chǔ)產(chǎn)比為231年。

　　從各國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量情況看，2010年美國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量為2393億噸，占全球煤炭?jī)?chǔ)量的比例為27.6%，儲(chǔ)產(chǎn)比為244年；俄羅斯煤炭?jī)?chǔ)量為1570.1億噸，占全球煤炭?jī)?chǔ)量的比例為18.2%，儲(chǔ)產(chǎn)比為443年；中國(guó)煤炭?jī)?chǔ)量為1135億噸，占全球煤炭?jī)?chǔ)量的比例為13.3%，儲(chǔ)產(chǎn)比為31年；澳大利亞煤炭?jī)?chǔ)量為764億噸，[英國(guó)公司注冊(cè)]占全球煤炭?jī)?chǔ)量的比例為8.9%，儲(chǔ)產(chǎn)比為177年；印度煤炭?jī)?chǔ)量為606億噸，占全球煤炭?jī)?chǔ)量的比例為7%，儲(chǔ)產(chǎn)比為100年。美國(guó)、俄羅斯等全球煤炭?jī)?chǔ)量最大的5個(gè)國(guó)家合計(jì)占全球煤炭?jī)?chǔ)量的75%。此外，德國(guó)、烏克蘭、哈薩克斯坦和南非的儲(chǔ)量也較高。

　　煤炭資源的分布狀況基本決定了中長(zhǎng)期煤炭產(chǎn)量的供給潛力。值得關(guān)注的是，在全球煤炭資源較為豐富的國(guó)家中，美國(guó)、俄羅斯、澳大利亞、德國(guó)、烏克蘭、哈薩克斯坦和南非的儲(chǔ)產(chǎn)比均較高，這表明這些國(guó)家的煤炭開發(fā)潛力均很大。此外，在這些煤炭?jī)?chǔ)量大國(guó)中，俄羅斯、美國(guó)、澳大利亞等國(guó)的能源資源總量也非常豐富，如俄羅斯油氣資源非常豐富，也是油氣產(chǎn)品出口大國(guó)；美國(guó)由于在頁巖氣等非常規(guī)油氣資源開發(fā)方面獲得重大突破，近年來油氣產(chǎn)量增長(zhǎng)較快；澳大利亞也是液化天然氣的主要出口國(guó)。即，俄羅斯和澳大利亞能源資源總體均較為豐富。

　　2012年，全球煤炭產(chǎn)量總計(jì)78.6億噸。其中，亞太地區(qū)煤炭產(chǎn)量達(dá)到52.2億噸，占全球煤炭產(chǎn)量的66.3%；北美地區(qū)的煤炭產(chǎn)量為10.0億噸，占全球煤炭產(chǎn)量的12.8%；歐洲和歐亞地區(qū)的煤炭產(chǎn)量占全球煤炭產(chǎn)量的16.3%。

　　從主要產(chǎn)煤國(guó)家的產(chǎn)量來看，2012年，中國(guó)、美國(guó)、澳大利亞、印度、印度尼西亞五個(gè)國(guó)家的煤炭產(chǎn)量占全球煤炭產(chǎn)量的比例達(dá)到76.2%，比2010年占比下降4個(gè)百分點(diǎn)。其中中國(guó)的煤炭產(chǎn)量為36.5億噸，占全球煤炭產(chǎn)量的46.4%，比2010年下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。需要關(guān)注的是，在全球煤炭產(chǎn)量最大的五個(gè)國(guó)家中，中國(guó)、印度和印度尼西亞的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比例遠(yuǎn)高于其儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量的比例。

　　世界主要的煤炭生產(chǎn)國(guó)，21世紀(jì)以來，產(chǎn)能增長(zhǎng)比較快的主要是中國(guó)、印度、印度尼西亞、澳大利亞和俄羅斯。除澳大利亞和俄羅斯外，其他產(chǎn)量增長(zhǎng)較快的國(guó)家普遍不是煤炭?jī)?chǔ)量最豐富的國(guó)家，儲(chǔ)產(chǎn)比均低于120年，印尼甚至只有14年。

　　本世紀(jì)以來，全球煤炭消費(fèi)量快速增長(zhǎng)。[英國(guó)注冊(cè)公司]2012年，全球煤炭消費(fèi)總量達(dá)到37.3億噸油當(dāng)量，比2000年增長(zhǎng)了59.3%。雖然全球煤炭需求持續(xù)較快增長(zhǎng)，但不同國(guó)家的煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)趨勢(shì)卻存在較大差異。從全球范圍觀察，美國(guó)等OECD國(guó)家的煤炭消費(fèi)量總體呈穩(wěn)中趨降的態(tài)勢(shì)，2012年，OECD國(guó)家煤炭消費(fèi)量為10.53億噸油當(dāng)量，比2000年下降了7.02%。本世紀(jì)以來非OECD國(guó)家的煤炭消費(fèi)量大幅增長(zhǎng)，2012年，非OECD國(guó)家煤炭消費(fèi)量達(dá)到26.77億噸油當(dāng)量，比2000年增長(zhǎng)了121.33%；其中，2012年中國(guó)煤炭消費(fèi)量為18.73億噸油當(dāng)量，比2000年增長(zhǎng)了175.8%。顯然，本世紀(jì)以來以中國(guó)為代表的發(fā)展中國(guó)家煤炭消費(fèi)量的大幅增長(zhǎng)是全球煤炭消費(fèi)量持續(xù)較快增長(zhǎng)的主要原因。

　　未來全球煤炭消費(fèi)需求的增長(zhǎng)主要取決于兩方面因素：一是能源需求增長(zhǎng)的狀況，二是能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的狀況。能源需求的增長(zhǎng)趨勢(shì)主要受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)狀況和能效狀況影響，目前以O(shè)ECD為代表的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體煤炭需求量總體呈穩(wěn)中略降態(tài)勢(shì)，而中國(guó)、印度等發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體煤炭需求量增速較高。發(fā)展中國(guó)家所處的發(fā)展階段和能源結(jié)構(gòu)狀況決定了短期內(nèi)其煤炭需求仍呈增加態(tài)勢(shì)，但中長(zhǎng)期煤炭需求增速將逐步放緩。綜合判斷，預(yù)計(jì)2015年之前，全球煤炭需求仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，其中發(fā)展中國(guó)家仍是帶動(dòng)煤炭需求增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?015—2020年，受中國(guó)調(diào)整能源結(jié)構(gòu)等因素影響，全球煤炭需求增速將有所放緩。