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游戲出海 | 中國游戲產業(yè)出海概況、戰(zhàn)略及難點解析

2024-12-27 09:23:40

2024年12月13日，號稱游戲界“奧斯卡”的TGA（The Game Awards）2024頒獎典禮上，中國3A游戲《黑神話：悟空》獲多項提名，并最終斬獲年度“最佳動作游戲”和“玩家之聲”兩個獎項，實現中國游戲史上“零的突破”，這也是中國游戲出海的重要里程碑。

一、游戲行業(yè)概況
近年來，國家對游戲的監(jiān)管機制逐步完善，政策上也逐漸放寬對游戲發(fā)行的限制，游戲作為服務消費產品的價值被充分認可，帶來了游戲行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

1. 政策放寬利好游戲行業(yè)發(fā)展
游戲版號數量增加
近兩年版號審核、發(fā)放穩(wěn)定，且數量持續(xù)破百，穩(wěn)中有升，不光國產游戲在版號上有所收獲以外，進口游戲版號的數量、類型多樣化也都有所增加。2024年1-7月，國家新聞出版署累計發(fā)放794款游戲版號，發(fā)放數量同比增長25%，其中國內版號733款，進口版號61款，供給端壓力持續(xù)釋放。

“網絡游戲”得到重視
國家級文件《關于促進服務消費高質量發(fā)展的意見》破天荒地提出了 “網絡游戲” 及其相關表述。“網絡游戲” 在促進消費的宏觀戰(zhàn)略議題下獨立亮相，脫離了單純的數字產業(yè)或文化產品范疇。這一顯著的變化可以從兩個層面來理解：一是對服務消費日益增長的重要性的肯定；二是對 “網絡游戲” 作為服務消費產品的積極價值的認可。

廣東游戲無版號可測試
廣東省游戲產業(yè)協會在7月初發(fā)布通知，為解決網絡游戲企業(yè)產品測試實際困難，省新聞出版局決定開展省內出版網絡游戲APP測試備案工作。試點范圍內游戲無需獲得版號即可備案上線測試。

2. 中國游戲出海成績斐然
全球游戲市場規(guī)模龐大，2023年用戶已突破24億，預計到2029年市場規(guī)模將突破6000億美元。2023年中國自主研發(fā)網絡游戲在國內市場的營收達到2245億元人民幣，出海市場收入達到175億美元，占整體收入的近三分之一，顯示了中國游戲行業(yè)在全球市場的重要性和增長潛力。中國企業(yè)如騰訊和網易憑借其在移動游戲領域的強大實力，進一步拓展全球市場，尤其是在亞洲和新興市場國家。2023年第四季度全球領先游戲公司中，騰訊以30068.2的游戲收入居首，遠超其他公司。

《2024年1-6月中國游戲產業(yè)報告》中指出：在全球游戲市場整體低迷的背景下，我國游戲產業(yè)保持平穩(wěn)增長且出海成績斐然。
● 2024年1-6月，中國自主研發(fā)游戲在海外市場的實際銷售收入達到了85.54億美元，同比增長4.24%。
● 海外市場收入的地區(qū)分布中：美、日、韓依然是中國游戲企業(yè)出海的主要目標市場。其中，美國市場占33%，日本15.66%，韓國8.82%，三者合計占比57.48%；
● 德、英、法三國合計占比也呈微增之勢；
● 加拿大、澳大利亞和意大利的市場占比進入前十。

二、游戲出海戰(zhàn)略
近年來，隨著國家政策對游戲產業(yè)進行嚴格的內容監(jiān)管和未成年人游戲時間限制，國內增長逐漸放緩；前幾年的版號限制導致許多游戲公司無法在國內發(fā)行游戲最后倒閉收場，不少游戲公司擔心國內政策再次縮緊。因此越來越多中國游戲公司開始瞄準海外市場。與此同時，國產游戲憑借高效產出和多樣的游戲類型，在亞太、北美、歐洲和中東等地區(qū)市場迅速崛起，顯示出強大的國際競爭力。

1. 海外游戲市場概況
● 游戲海外市場的各個地區(qū)都有獨特的市場特色和增長機遇：
● 歐洲和北美市場將持續(xù)增長，移動和主機游戲是主要收入來源；
● 日韓游戲市場穩(wěn)定增長，電競興盛；
● 東南亞和南亞手游市場增長迅速，巴西等國發(fā)展?jié)摿薮螅?br /> ● 中東地區(qū)市場增長速度快，包容性強。

2. 游戲出海模式
游戲公司在選擇目標市場后，游戲公司會根據自身情況選擇獨立或合作的方式發(fā)行游戲。

自主發(fā)行
游戲公司自行負責游戲發(fā)行，在目標市場尋找用戶和推廣渠道。
與海外代理合作發(fā)行
游戲公司委托當地代理商負責游戲發(fā)行和推廣，由代理商負責游戲的推廣和渠道分銷。
海外平臺發(fā)行
通過海外平臺上線，平臺按比例分得收益，如Steam、Epic games等，可以直接上架游戲。

三、企業(yè)出海的顧慮及難點
對于有出海想法但仍未出海的游戲公司來說，出海前普遍會有以下顧慮：
1.全球政治經濟的不確定性可能會打亂出海計劃；
2.對目標市場不熟悉，不了解當地玩家偏好；
3.對海外發(fā)行的流程不了解；
4.境外利潤回流的鏈路不清楚。

因此，大多數游戲公司一開始會尋求跟代理商合作發(fā)行，讓公司專注在游戲開發(fā)上，但由于合作分得的利潤較少，故而逐步轉向獨立發(fā)行。

而游戲公司獨立發(fā)行會面臨很多難點需要一一克服，例如：
1. 需根據不同地區(qū)的文化和宗教進行游戲內容調整，以適應當地市場；
2. 隨著市場競爭加劇，獲取新用戶的成本不斷上升，企業(yè)需為推廣準備足夠多的資金；
3. 許多企業(yè)缺乏在國際市場運營經驗，尤其在市場營銷和品牌建設方面；
4. 游戲公司需解決跨國支付和資金回流問題，包括匯率風險和稅務籌劃。

在全球化的大趨勢下，中國游戲企業(yè)需培養(yǎng)自身的出海能力，緊密結合不同地區(qū)的文化特色與市場需求展開創(chuàng)新，同時保持對新興市場（如東南亞、拉美以及中東地區(qū)）的敏銳洞察力與開放性。

隨著云游戲、虛擬現實和人工智能等技術的發(fā)展，中國游戲企業(yè)將迎來更多機遇與挑戰(zhàn)。RICHFUL瑞豐作為幫助企業(yè)開展全球化業(yè)務的專業(yè)服務機構，可以為游戲企業(yè)提供支付、財稅等方面的專業(yè)咨詢及合規(guī)服務。

四、RICHFUL瑞豐游戲出海服務
? 游戲企業(yè)境內外財務、內控、稅務體系搭建、賬務處理；
? 游戲企業(yè)出海投資架構搭建；
? 游戲企業(yè)出海運營架構的稅務規(guī)劃、轉讓定價規(guī)劃；
? 游戲企業(yè)人員外派安排；
? 游戲海外發(fā)行預扣稅規(guī)劃及落地；
? 香港離岸豁免及稅收優(yōu)惠申請；
? 新加坡主要稅務激勵；
? 其他地區(qū)的稅務規(guī)劃。

本文作者：
RICHFUL瑞豐服務交付總監(jiān) 張帥